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土豆網今日開始在美國路演 圖/CFP
羊城晚報訊 記者林曦報道:土豆網8月4日向美國證券交易委員會SEC提交了修訂版F-1招股說明書。該文件顯示,土豆網確定發行價區間為28-30美元,計劃發行 557萬股,和現有股東王微(微博)轉售43萬股,共計600萬股;按照發行價中間價29美元計算,融資額將達1.62億美元。此外,承銷商瑞士信貸和德 意志銀行有90萬股的超額認購權。
土豆上市一波三折
去年到現在,土豆網赴美上市可以說已經是“懷胎十月”了。可是這條路可謂是一波三折,還差點“流產”。
去年11月啟動IPO計劃,股票代碼為TUDO。后因為其CEO王微離婚案以及財產分割等問題而擱淺,直到今年4月底才重啟IPO。之后也一直 沒有進一步的消息,期間有傳過土豆上市夭折,以及被優酷收購等負面消息,但是王微在4月土豆印象節時對羊城晚報記者表示,上市的決心一直沒變。
此次修訂的招股書同時顯示土豆網總股本為2835.6萬份,按照29美元計算,土豆目前總市值8.22億美元。雖然在市值方面土豆尚不足優酷的 1/4,但是其發行價是優酷當初12.8美元的兩倍多,并且土豆網此次IPO逆勢提高了融資規模,從去年計劃融資1.2億美元已經上漲至1.62億美元。
“這也顯示了土豆對公司自身以及對資本市場的信心。”有資本人士評論說。
最快8月20日前登陸納市
此前就有報道稱土豆網將于本周五IPO,雖然土豆網官方未對此消息進行置評,但按照常規還需路演定價,所以業內普遍認為本周五上市基本是不靠譜的。
有投行人士向羊城晚報記者透露,美國SEC規定從今年4月29日重新遞交招股說明書起,135天之內要完成此次IPO的最終上市行為。據SEC官網顯示,土豆網將于今日開始在美國對投資者進行路演。據透露,王微已抵達美國。
不過目前美國股票市場并非中國公司上市的最佳時機,早在7月20日,盛大文學和迅雷雙雙宣布延期在美國上市,最終上市日期仍未確定。雖然目前美 國股票市場相對中國概念股一片陰霾,但易觀咨詢資本市場分析師劉冠吾表示,土豆在IPO進程擱淺的這段時間,還是按部就班向SEC遞交各個季度的財務報 表,“雖然目前市場不明朗,但是只要成功登陸納斯達克,形勢一好轉,資本市場對中國概念股還是十分青睞的。”
據投行有關人士透露,路演和詢價大約需要兩周時間,這些事務結束之后,不出意外,土豆最快將于8月20日前登陸納斯達克。
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